해외선물 2023년 11월 17일 오늘의시황

미국 증시

다우 지수 : +0.47% 나스닥 지수 : +0.07%

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미국 시장은 상승 마감

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미국 증시는 셧다운 우려 완화, 미 생산자물가지수 추가 하락 및 긴축 종료 기대감에 위험선호심리 이어지며 강세를 보였으나, 예상치를 상회한 소매판매 지표에 시장금리가 반등하고 성장주에서 일부 차익실현 매물 출회되며 상승폭은 제한

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미국 10 월 PPI MoM -0.5%(예상 0.1%, 전월 0.4%) 기록하며 작년 5 월 이후 처음으로 하락전환, 근원 PPI 0.0%(예상 0.3%, 전월 0.2%) 역시 예상치 하회. 휘발유 MOM -15.3% 기록하며 상품가격 하락의 80% 이상 기여, 서비스 비용 역시 6개월 연속 상승세를 기록한 이후 보합

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10 월 소매판매 MoM -0.1%(예상 -0.3%, 전월 0.9%)는 예상치를 소폭 상회했으나, 자동차 및 휘발유 제외한 근원소매판매MoM 0.1%(예상 0.2%, 전월 0.8%)기록하며 예상치 하회. MOM 자동차 및 부품 -1%, 가구 및 가정용품 -2% 등 큰폭으로 하락하며 전체 지수 하락을 주도. 반면 온라인 판매 0.2%, 헬스케어 1.1%, 음식료 0.6% 상승세 지속

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현지시간 15 일 바이든 대통령과 시진핑 주석은 APEC 회의가 열리는 샌프란시스코에서 회담 진행. 바이든 대통령은 경쟁이 갈등으로 비화되지 않아야 한다고 연설했으며, 시진핑 주석은 "중국과 미국 같은 두 대국에게 서로 등을 돌리는 것은 선택지가 아니며 한쪽이 다른 쪽을 개조하는 것은 비현실적"이라며 "갈등과 충돌은 양쪽 모두에게 감당하지 못할 결과를 가져올 것"이라는 입장을 밝힘. 일각에서는 단절된 양국 간 군사 소통 채널의 복원, 구체적으로 1998 년 미중이 체결한 해상군사통신협정 복원이 가시적 성과가 될 것이라고 분석.

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업종별로 필수소비재(+0.7%), 통신(+0.6%), 금융(+0.6%) 강세, 에너지(-0.3%), 유틸리티(-0.3%), IT(-0.1%) 약세. 타겟(17.87%)은 2 분기 연속 매출 감소에도 불구하고, 매출원가 및 재고자산 급감으로 EPS 가 시장예상치를 크게 상회하며 급등. CEO 는 임의 소비재 부문이 여전히 약세지만 뷰티 제품 수요가 계속 강세를 보이고 있으며, 3 분기의 이익 증가는 철저한 재고 관리와 비용 관리에 따른 것이라고 평가. 엔비디아(-1.55%) 는 H200 반도체 칩 출시 기대감에 10 거래일 연속 상승하며 신고가 경신 후 소폭 하락 마감.

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코스피 지수 : -1.98% 코스닥 지수 : -1.82%

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*15시 20분 기준 동시호가 지수*

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국내 증시 하락 마감

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대부분 재료 노출된 가운데 큰 방향은 없는 물가, 미국 예산안, 미중 회담 모두 결과가 나옴 새로 움직일만한 재료는 없는 모습 물가 지표 양호하게 나왔으나 전일 반영된 재료 미중 정상회담 결과도 딱히 긍,부정적 결론 없었음 국채 금리 올랐지만 추가 상승은 제한적 전망 미국 소비도 주춤했으나 침체 우려할 수준 아님 금리 인상 종결론에 힘 실리며 기존 추세는 유지

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대형주들 선전에 지수 양호하고 상승 종목수도 많았음 삼성전자 3일 연속, 6일중 5일 상승하며 지수 방어 자동차주도 최근 상승 이어지며 증시에 영향 코스닥은 셀트리온 그룹주, 로봇, 일부 게임주가 방어

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외국인 전기전자 중심으로 순매수 기조 유지 특히 삼성전자 집중 매수. 전체 순매수와 비슷한 수준 운수장비 업종도 매수, 그 외에는 매도 우위 최근 운수장비 업종은 양주체 모두 매수 우위

코스닥은 의료정밀기기, 유통, 게임 등 매수 이차전지, SW, 반도체 업종은 매도 기관은 음식료, 화학, 철강, 서비스 외 매수 코스닥에서는 반도체, 기계 장비 외에는 매도

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여러 변수 불구 외국인 기조 유지를 주목해야 6월 중순 이 후 외국인은 매도 우위를 보임 간간히 순매수 보였으나 2주 연속 매수 없었음 11월 들어 외국인은 일단 매수 우위 중 전에 없던 2주 연속 순매수 유력 매수 종목 자체는 크게 달라진 것은 아님 7월 이 후에도 삼성전자 등은 매수 우위 매도하던 이차전지주 강도는 완화 즉, 사던 종목 더 사고 팔던 종목은 덜 파는 연말까지 두 종목은 금융투자 매수 우위 가능성 높음 외국인 매수가 더해질 경우 추가 상승 전망도 높아짐 지수 흐름상 중요한 역할이 되는 종목이라는 점에 주목

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코스닥 종목 장세도 계속 집중 해야 공매도 금지 후 급등한 것 지워지며 가격 부담 해소 실적 공개 후 변동성도 어느 정도 소화 실적 턴 기대감 높은 업종 및 종목들 최근 하락에서 기관 매수 유지된 종목들 관심

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[증시 전체적 분위기 요약]

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- 나스닥 중심 숨고르기 장세

증시 상승 분위기 제한 ▲

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- 실업수당 청구 건수 확대 지속

고용 과열 완화 분위기 ▲

 

[개인 견해 , 총 정리]

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이날 나온 경제지표는 대체로 긍정적이었다 지난 11일로 끝난 한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 23만1000건으로 직전 주보다 1만3000건 늘었다. 월스트리트저널이 집계한 전문가 전망치(22만2000건)를 웃도는 결과다.

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최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 '계속 실업수당' 청구 건수는 직전 주 대비 3만2000건 증가한 186만5000건으로 2021년 11월 이후 가장 많았다. 계속 실업수당 청구 건수는 지난 9월 셋째 주 이후 8주 연속 상승세를 지속하고 있다.

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